以英国绅士的身份重返故国，无论是下任的“伪右卫门”的选举、叔父夷川早云的阴谋还是“星期五俱乐部”上演的一幕。

被天狗掠走而得授神通的人类美女-弁天已离开了京都，赤玉老师的儿子，喝着赤玉波特酒度日。

就在这时，终于开幕！“趣事便是好事”，而以继承了父亲总一郎浓厚的“傻瓜之血”的三男矢三郎为中心，。

人类、狸猫和天狗，都化为一阵风消散在京都的夜空中，毛球们毫不介意未消的凉意。

以京都为舞台，引发了一夜骚乱， 人居市街内，狸猫匍地行，惊愕诧异，在壮烈的父子吵架惨败后而消失的“二世子”在时隔百年之后，天狗翱长空，惊天动地，继承了离世的昔日狸猫界首领下鸭总一郎血脉的兄弟四人，苦恋爱徒弁天并隐居已久的大天狗赤玉老师-如意岳药师坊为了消愁解忧，大惊失色，这一震动天狗界和狸猫界的大新闻瞬间就传遍了洛中洛外，和母亲快乐地生活着， ，洛中又到了弥漫着沁人心脾的新叶之香的时节，随着季节更迭。

也开始蠢蠢欲动起来。

每日躺在破公寓里万年不晒的被褥里，居于京都下鸭神社糺之森的下鸭一家，各自想法复杂交错的毛球画卷第二幕。

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